中经记者陈燕南北京报道
“对于无人驾驶企业而言，矿山场景的出海是重要机遇，海外市场空间可达国内的10倍甚至几十倍。这一判断源于全球矿山自动化、智能化改造的迫切需求：一方面，海外矿山多为露天大型矿场，地形规整、路线固定，适合无人驾驶技术落地；另一方面，海外人力成本高、安全监管严格，无人驾驶方案能有效降低运营成本、提升作业安全性，市场接受度更高。”近日，在零观特别节目——《专用车无人驾驶趋势解读》上，踏歌智行副总裁兼董事长助理赵斌分享道。据粗略统计，此次节目播放超12万人次观看。
从2017年踏歌智行的“孤独探索”到如今的“群雄并起”，矿山无人驾驶正迎来从技术到商业的全面爆发，而作为一家露天矿区的无人驾驶企业，踏歌智行正站在这场变革的潮头，与行业伙伴一起，向着国际市场迸发。
赵斌表示：“我们希望与各方携手，将中国无人驾驶技术推广至海外，让海外客户看到中国在无人驾驶商业化领域的技术领先优势，不仅在新能源领域，在无人驾驶领域也能引领国际市场发展，实现批量化落地，这是我们现阶段期望之一。”
技术突破：从“科研展示”到“生产工具”的质变
“踏歌智行的技术团队依托于北京航空航天大学，创始团队在海外时就希望通过人工智能、无人驾驶做些事情。”赵斌介绍公司创始团队创业初心时表示，2017年前后团队在对比开放道路与封闭场景时发现，“开放道路离商业化和法规支持太遥远，而海外一个两三百吨矿卡无人驾驶的项目让我们震撼——传统技术就能让大矿卡在矿山跑起来，这说明封闭场景存在机会”。
回国调研后，踏歌智行创始团队发现国内露天矿无人驾驶的应用几乎为零：“当时跟客户谈无人驾驶，大家觉得是科幻课题，根本不可能。但我们看了国内各个场景，矿山封闭性好，又是国民经济支柱产业，市场空间足够大。我们是做技术的，觉得矿山这个场景更适合无人驾驶落地应用，于是就义无反顾地扎进来了。”
据了解，踏歌智行从2016年成立后，在多个专用车场景试探，最终聚焦露天矿无人驾驶。“我们做了国内第一台无人驾驶矿卡、第一台无人驾驶宽体车，拿下第一个露天矿无人驾驶的商业化订单，与国家能源集团联合打造了国内第一个真正意义上的L4级无人驾驶矿山——国能北电胜利能源一号露天矿。”赵斌表示，前几年行业还未如此繁荣。“直到2020年后，市场认知才起来，现在细分赛道至少有两三家竞争对手，但露天矿领域无人驾驶车辆的市场渗透率只有1%，无人驾驶矿用车总量刚刚超过2000台，行业刚迈过0到1的门槛。”
“前几年我们解决了车能跑、小编组运行的问题，但大编组常态化运行才是关键。”赵斌指出，2022年特变电工新疆天池能源南露天煤矿项目是行业转折点。“我们的70余台无人驾驶宽体车常态化跑起来，数据比去年同期大幅提升，大家发现这东西真能商业化运营了。”他强调，这个全球最大的无人驾驶煤矿项目，让客户从“觉得新鲜”转变为“视为生产工具”。“当我们的周均效率达到人工作业效率的110%以后，客户大规模的消费愿意明显提升了。”
谈到“L4”技术在矿山的落地，赵斌表示：“辅助驾驶虽有价值，能在一定程度上降低司机工作强度，但对封闭场景作业的经济效益提升有限。从我们进入矿山行业起，就深知矿山需要的是完全替代司机的L4级无人驾驶，必须实现司机和安全员下车，否则对矿山作业而言意义不大。”事实上，矿山工况的极端性远超城市场景。“新疆地区夏季地表温度近70℃，内蒙古地区冬季超零下40℃，非铺装路面飞沙走石，沙尘暴一来能见度不足5米……”为解决这些问题，踏歌智行构建了三模型协同体系。“规控大模型、调度大模型、车辆控制与性能检测大模型叠加后，无人驾驶的工作效率从人工效率的80%—90%，提升到目前的周均110%，这是技术不断积累和产品逐步迭代的成果。”赵斌表示。
商业化痛点：工程化与商业模式的双重探索
但值得关注的是，矿山无人驾驶领域仍然在进行商业化方面的探索。
“行业刚迈过从0到1的发展阶段，各方面都在发生巨大变化，尚未完全形成成熟、可复制的商业模式。目前，全行业都在探索更好的商业模式。”赵斌表示。
“行业发展到现阶段，痛点在工程化实施。”赵斌坦言，“我们所说的好场景，是指矿山管理规范、网络条件良好、作业面适宜，且客户全力支持部署无人驾驶的项目。在这些条件优良的场景中，标杆项目效率能达到很高水平。然而，行业现状却是矿山类型多样，业主需求各异，合作伙伴想法不同，导致各方利益诉求分散。即便在某个场景、某种商业模式上取得成功，也难以实现批量化复制。”
他举例，矿方、运输公司、整车厂的利益诉求不同：“传统运输公司怕被取代，矿方顾虑投入回报，我们得想办法让各方都能分享技术红利。”
所以踏歌智行从2021年开始探索商业模式创新。“我们和股东尝试推动矿方自营，还有运营主体与持重主体分离的模式。”赵斌谈到生态整合时表示，矿业是万亿级市场，一台宽体矿车成本可能在200万—300万元，大矿卡更贵，高达2000万元一台，投入规模巨大，所以科技公司不能单打独斗，需各方一起投入。“早期，行业由科技公司推动发展，但如今行业发展到新阶段，以踏歌智行为代表的科技公司，无论资金实力还是体量，都难以仅凭自身力量支撑行业迅速上量。面对庞大的市场空间，需要业主方、传统运输公司、整车制造企业，甚至能源供应商等各方力量参与。只有整合各方优势，行业才能从1发展到100。”他表示。
问及可复制化的商业节点，赵斌透露，今年下半年将是商业模式验证的关键期：我们有几个新项目在尝试新的商业模式，核心是把技术嵌入产业链，当好解决方案提供者。
他强调，矿业作为国民经济支柱产业，产出规模大，利润和现金流都十分可观。当行业发展到大规模投入阶段，确实需要行业相关各方共同参与。我们科技公司的任务，就是做好技术和服务，把无人驾驶相关部分做到极致，然后融入到高速发展的商业模式中。
谈到盈利预期，赵斌透露：“今年公司核心业务毛利有望转正，未来两三年实现盈利很有信心。研发投入前几年是高峰期，现在控制在合理范围，规模上去后盈利就指日可待了。”
竞争与出海：时间壁垒与全球市场的机遇
“现在行业像春秋战国，头部有两三家，二线有五六家，华为等巨头也进来了。”赵斌分析竞争格局时表示。
那么对于踏歌智行来说，商业化护城河在哪儿呢？对此，赵斌表示，壁垒不在底层技术，而在场景经验：“虽然壁垒并非高不可攀，但我们在时间上有先发优势，新进入者即便实力强大，也需经历探索过程，我们则会继续打磨产品和技术突破。比如在极端暴雪、大雾、沙尘暴等环境中让矿卡在30°坡度的非铺装路面精准停靠，误差不超过30厘米，这需要多年数据积累。我们有30多个项目、1000多万小时的无人驾驶数据积累，新入局者则需要去积累矿山场景的复杂经验。”
对于未来，赵斌认为，虽然一些做乘用车自动驾驶的企业也开始关注这个市场，但行业足够大，天花板足够高，不会出现一家独大的局面。同时，国内外市场前景广阔，只要做好自身，保持行业头部领先的地位，企业自然会有良好的发展空间。
一些数据可以作为佐证。赵斌表示：“行业渗透率会像新能源汽车产业一样爆发。”他预测：“现在矿山领域的无人驾驶渗透率为1%，而2030年有望达到50%，前面的50%是条件好的大矿，后面的50%则需要技术溢出，用更高技术和效果带动改造小矿。”他以新能源汽车为例：“当年国家规划2025年渗透率25%，结果提前实现，所以矿山无人驾驶的速度可能更快。”
赵斌表示，海外市场空间是国内的10倍甚至几十倍，中国技术相比国际品牌具有性价比高的优势，工程经验丰富，比如在之前的项目对接中我们发现，海外某矿用传统技术效率低，我们的方案则能让产能提升30%左右。“他透露，踏歌智行的目标是2025年落地第一个批量化海外项目，成为第一个真正意义上品牌出海的中国矿山无人驾驶企业。”我们要代表中国智造企业，让海外市场看到兼备经济性、安全性和高效性的矿山无人驾驶运输‘中国方案’。
赵斌最后强调，踏歌智行的愿景是：“引领全球矿山无人驾驶运输技术发展，不仅在新能源，更在无人驾驶运输领域让世界看到中国技术的智造实力。”
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